NEXUTHA CRM — USER MANUAL

取扱説明書

買い切り型・完全ローカル動作の顧客管理システム

はじめに

NEXUTHA CRMへようこそ。このアプリケーションは、Mac向けのElectronデスクトップアプリとして動作する買い切り型の顧客管理システムです。インターネット接続は不要(ライセンス認証後)で、データは一切外部に送信されません。

dmgファイルをインストールするだけで、すぐにネイティブMacアプリとしてご利用いただけます。

動作環境

OS / HARDWARE

macOS 12(Monterey)以降(最新版推奨)

Apple Silicon(M1 / M2 / M3) および Intel Mac に対応

RECOMMENDED SPECS

RAM:4GB以上(8GB推奨)

ストレージ:500MB以上の空き容量(データ量によりさらに必要な場合あり)

NETWORK

インターネット接続(初回ライセンス認証時のみ必要。以降はオフライン動作)

購入前にお使いのMacがmacOS 12以降かどうかをご確認ください。Appleメニュー → このMacについて → macOSバージョンで確認できます。

ライセンス認証

ご購入後、登録メールアドレスにライセンスキーが送信されます。初回起動時にこのキーを入力することで認証が完了し、すぐにご利用いただけます。

認証手順

購入完了後、登録メールアドレスにライセンスキーが届く

ダウンロードしたdmgファイルからNEXUTHA CRMをMacにインストールし、アプリを起動する

ライセンスキー入力画面が表示されるので、メールに記載の32桁のキーを入力

「認証する」ボタンをクリック — 認証完了後、即座にアプリが起動

ライセンスキーは一度認証するとデバイスに保存されます。以降は自動的にアプリが起動します。キーを紛失した場合はサポートまでご連絡ください。

アプリのインストール

NEXUTHA CRMはMac用のElectronデスクトップアプリです。購入後に届くメールに記載のリンクからdmgファイルをダウンロードし、以下の手順でインストールしてください。

インストール手順

購入完了メールに記載のダウンロードリンクからdmgファイルを取得する

ダウンロードした「NEXUTHA.CRM-x.x.x-arm64.dmg」を開く

アプリアイコンをApplicationsフォルダにドラッグ&ドロップする

LaunchpadまたはApplicationsからNEXUTHA CRMを起動する

初回起動時に「開発元が未確認」と表示される場合は、システム設定 → プライバシーとセキュリティ → 「このまま開く」をクリックしてください。

アップデートの手順

アップデート通知メールに記載のリンクから最新版dmgをダウンロード

既存のアプリを終了する

新しいdmgを開き、Applicationsフォルダに上書きドラッグ

アプリを再起動する(データはそのまま引き継がれます)

初期設定

初回起動後、まず自社情報を設定してください。書類(見積書・請求書・領収書)に自動で反映されます。

自社情報の入力

会社名(または屋号)

住所

電話番号

メールアドレス

ロゴ・印鑑画像の登録

設定画面から画像ファイル(PNG / JPG)をアップロードできます。PDF出力時に書類上に配置されます。印鑑画像は透過PNGを推奨します。

インボイス登録番号の設定

適格請求書発行事業者の場合、登録番号(T + 13桁)を設定してください。書類に自動で印字されます。

消費税・端数処理の設定

消費税率:10%(標準)/ 8%(軽減税率)/ 税なし

端数処理:切り捨て / 切り上げ / 四捨五入

税込表示 / 税抜表示の切り替え

顧客を登録する

新規登録の手順

左メニューの「顧客管理」をクリック

右上の「新規登録」ボタンをクリック

顧客名・住所・連絡先などを入力

「保存する」をクリック

CSVインポートの手順

既存の顧客データをCSVファイルから一括インポートできます。

設定 → CSVインポートを開く

テンプレートCSVをダウンロードして形式を確認

顧客データを入力したCSVファイルを選択

「インポート実行」をクリック

タグの使い方

顧客に複数のタグを付けて業種・ステータスで分類できます。顧客一覧画面でタグによるフィルタリングが可能です。タグは自由に作成・編集できます。

書類を作る

書類の作成方法は2通りあります。目的に合わせてお使いください。

方法 A — AIウィザードで作る

質問に答えるだけで書類が完成します。初めての方にはこちらを推奨します。

右側のAIアシスタントから「見積書を作成」をクリック

顧客を選択(検索で絞り込み可能)

書類番号・日付を確認・修正

品目名・数量・単価を入力

「保存する」をクリック

方法 B — フォームから作る

細かい設定を自分でコントロールしたい場合はこちら。

メニュー「見積書/領収書」をクリック

「ESTIMATE」タブをクリック

顧客名を検索・選択

品目を入力(テンプレートから選択も可)

「保存&PDF」をクリック

書類を変換する

作成した書類はワンクリックで次の書類に変換できます。入力内容は引き継がれます。

見積書→請求書一覧の「請求書化」ボタンをクリック

請求書→領収書一覧の「領収書化」ボタンをクリック

変換後も元の書類は保持されます。変換前の見積書・請求書は一覧から引き続き確認できます。

PDFを出力する

プレビューモードの使い方

書類一覧または書類詳細画面の「プレビュー」ボタンをクリックすると、PDF出力前の確認画面が開きます。実際の印刷イメージを確認しながら調整できます。

ロゴ・印鑑の位置調整

プレビューモード内でロゴ・印鑑画像をドラッグして位置を調整できます。調整した位置は保存され、次回以降も同じ位置に配置されます。

ダウンロード方法

プレビュー画面右上の「ダウンロード」をクリック

ファイル名を確認(書類番号_顧客名.pdf)

保存先を選択してダウンロード完了

バックアップと復元

データはあなたのMac内にのみ保存されます。Macの故障や誤操作に備えて、定期的なバックアップを強く推奨します。

バックアップの取り方

設定を開く

「データバックアップ」をクリック

「エクスポート」をクリック

JSONファイルが保存される(任意の場所に保管)

復元の手順